1943-1944. I bombardamenti, la fuga dalla città, la caduta del regime, l’armistizio, i tedeschi, i repubblichini, i partigiani, il passaggio del fronte: la guerra degli adulti – il giro dei grandi – circonda Andrea, che sulle colline del volterrano, nella casa dei nonni, scopre le avventure nei boschi, l’amicizia, le prime emozioni dell’innamoramento, un mondo che segna la sua iniziazione di adolescente.